高下立见：理想汽车因缺芯缴枪投降，集度汽车疑提前锁定博世2023年芯片产能

　　随着各个国家疫情防控力度的加强,受疫情影响最大的制造业特别是高端制造业近期表现良好,因此东南亚代工工厂在5-8月关闭的产能也逐渐开放。很多专家预计,芯片短缺状况将在2022年第三季度之前得到改善。但是,这些专家都有一个共同的前提,就是病毒防控能力不断增强,无新变异株出现。因此,半导体产业在疫情期间仍然不乐观。

　　就拿国内重点扶持的新能源汽车产业来说,随着智能汽车需求的不断增长,对芯片的需求从原来的600块左右猛增到现在的一千七百块。随着对芯片的需求也随之出现了一波爆发性增长,这一问题自疫情爆发以来一直困扰着各个芯片生产厂商、汽车厂商等,并且已经成功“出圈”,成为普罗大众茶余饭后的热门话题。根据不完全统计,从2020年3月起,微博热词“缺人”至少出现6次,平均每个季度至少1-2次。

　　在芯片产量下降、需求上升等因素的共同作用下,汽车厂商从2020年下半年开始出现芯片荒。此时,大对数机构和汽车厂商预计芯片供应危机将在2021年下半年逐步好转。但是人所共知,受海外疫情的反复影响,汽车芯片供应短缺问题仍在持续恶化,并已深刻影响了汽车终端市场。特别是新兴的造车新势力们更是身不由己的经历了汽车行业从未有过百年不遇的“奇观”。

　　作为最新兴的互联网造车企业,集度承载着百度AI的大成,吉利SAE的浩瀚架构以及双方的资本投资,从智能和电动化的角度来看,已经领先了许多从0到1的品牌,如蔚小理等前一代造车新势力。根据之前的报道,集度汽车将于明年北京车展时推出第一款车型,2023年正式开始交付。即使两年后才开始大规模生产,集度方面对“芯片”不确定性的忧虑也并不少。10月21日,集度和博世的半公开对话,就是因为集度是否提前为博世预定2023年生产能力这一问题而展开了一场讨论:

　　前一小时,有媒体报道:集度疑似预定为博世2023年量产产能做全面准备。

　　一小时后,博世中国总裁陈博士对“此地无银+急不可耐”式的澄清,“没谈芯片”。承诺:兄弟,不闹,低调!芯片问题太大,争取能有合作的机会。

　　又过了一小时,或许也是高手之间的默契,集度CEO夏一平也发了偏暧昧的回应,“芯片虽紧,但相信博世能力”。还有,老兄,当我量产时,你会尽全力去做。

　　评论:无论博世与集度有没有谈到核心?不管怎样,陈玉东和夏一平一定是谈心了。

　　缺芯片不是一天两天的事,但8月初一位博世高管的朋友圈引发了全行业对“缺芯”的深切关注。由于疫情需要紧急关停,博世的高管们感到忧虑,因为东南亚芯片厂因疫情需要紧急关闭,而对下游整车厂的交货时间和目标需要做大面积的延期。小鹏汽车公司首席执行官何小鹏作为这一新兴力量的代表,在其社交媒体上迅速跟进。

　　博世高管刚刚因东南亚工厂停产而嘲讽为“不能与领导在6层楼面见”。

　　后端的整车厂小鹏汽车CEO就即兴来了首“缺芯断供苦,借酒消愁”的打油诗,暗示没有什么事酒桌上解决不了的。

　　评语:六层虽然不高,但是请不要让我急,因为我也是急切的!

　　在近年来的新造车范例中,“理想汽车”和李想本人一直是个话题性的存在,从一开始就放弃两亿元的BEV项目,转而为技术壁垒但耗能更高的增程式车型;到首款产品上市后不断爆发的各种产品问题,从断轴到烧车,由生产环节到出现异物,到李想本人和媒体争辩甚至爆了粗口;再到最近又宣布回归BEV市场,将在未来2-3年内推出纯电产品。作为理想的掌舵人,李想的适应能力和对形势的判断和快速调整的能力,在业内可谓数一数二,但一旦遇上了缺芯的问题,也只能缴枪投降。

　　上个月刚刚公布了销量新高的理想汽车,本月内便传出黑市5000元购得原价6元芯片,800多倍的价差。

　　但即使这样,“黑市芯片”也不能满足现有数量的订单,唯一的解决方法是提供“先交货,后补装雷达”的交车方案。

　　此前不久,理想汽车发布了新的产品交付方案。正常情况下理想汽车生产的理想ONE应配备5个毫米波雷达,根据新的产品交付方案,理想汽车10月和11月交付的车辆将仅安装1个前正向毫米波雷达和2个后角毫米波雷达,计划在今年12月到明年春节前为提车的用户补装剩余2个毫米波雷达。同时,理想汽车辅助驾驶系统(NOA)后期OTA需要在补装完5雷达后进行。

　　评论:不能怪我,黑市的芯片全被我买光了,现在只能先交货一半。

　　事实上,这些堪比电视剧中令人啼笑皆非的“奇观”背后反映的是:中国的新能源汽车,或者说智能汽车,增长超预期。除因疫情在2020年一年中下调了全年预计的新能源汽车销量外,已经连续7年成为“提高销售预期”的态势。尽管受到去年疫情的严重影响,新能源汽车全年销售总量为110.9万辆,同比增长9.8%,这一数据与整体汽车市场同比下降6.8%相比,要好得多。

　　要解决新势力对芯片的渴求,追根究底还是要回归新势力本身。根据中国汽车流通协会最新公布的数据,汽车芯片短缺“高峰”已过,其供应将开始缓慢攀升。因此对于新生力量来说,最根本的原因其实就是:从新生代手中的产品过于单一,抗风险能力明显不足,他们的隐患就更为严重。单凭“一、两辆车在世界各地”,其抗风险能力无疑较弱。反看传统汽车,撇开智能水平有待提高的前提,他们旗下的产品本就更多元化;目前,也在不断扩大自己的产品阵容,多元化的产品矩阵。从而更好的保证了自身品牌的竞争优势,并提高了品牌抗各种风险的能力。

　　图:网络、官方